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【商会数据】400亿!解析今年20只环保产业基金

2016-08-16 15:06  环境商会

【导读】

近日,大禹节水成立总规模50亿元的水利产业投资基金。投资方向为地下城市综合管廊建设、海绵城市建设项目、并购国内外优质节水企业等。此前公司已设立了平安大禹水利产业投资基金(100亿元)和大禹平安水科技产业并购基金(50亿元)。

东方园林在7月,分别与三家不同的投资公司合作,设立3只环保产业并购基金,规模达25亿元。

随着中国并购市场逐渐升温,直接催生“上市公司+PE”模式并购基金的快速生长。近两年,上市公司频频成立或参与环保产业投资并购基金。全国工商联环境商会统计,2015年全年,30余家上市公司参与设立环保产业并购基金,总规模近400亿元。2016年这一热潮依旧未改,截止8月中旬,已有20只环保产业并购基金发起设立,规模接近400亿元,与2015年持平,共涉及19家上市公司。借助并购基金平台整合上下游产业、寻找合适投资标的,布局目标领域的优质项目。

从基金规模来看,一半以上的产业并购基金规模超过10亿元,其中,江南水务、环能科技、*ST华赛等共同设立的禹泽环境产业基金规模达到50亿元;大禹节水成立的产业投资基金规模为50亿;中国天楹发起的产业并购基金规模50亿元。

除了总规模400亿元的20只环保产业并购基金以外,永清集团与长沙银行签署协议发起的基金规模更是高达200亿元。

 

以下为2016年已发起成立的环保产业并购基金案例简介:

大禹节水:50亿水利产业投资基金

8月,大禹节水公告称,成立大禹节水水利产业投资基金,总规模50亿元。公司与中国建设银行甘肃省分行共同签署了《大禹节水水利产业投资基金战略合作协议》,拟与建行甘肃分行共同投资设立大禹节水水利产业投资基金,规模为人民币50亿元,其中公司拟使用累计不超过10亿元自有资金。

此前,6月17日公告,公司与平安信托、允能日新投资管理有限公司共同投资设立平安大禹水利产业投资基金(100亿元)和大禹平安水科技产业并购基金(50亿元)。

东方园林:设立三个环保产业基金 规模25亿元

东方园林2016年7月13日公告称,公司与上海久有股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)签署《关于设立东方久有环保产业基金(有限合伙)之合作协议》。由双方指定公司作为普通合伙人发起设立“东方久有投资中心(有限合伙)”(暂定名),基金规模为10亿元人民币。

同日公告称,公司与华西金智投资有限责任公司签署《关于设立华西东方环保产业基金(有限合伙)之合作协议》。双方合资设立基金管理公司(以下简称“基金管理公司”),由基金管理公司发起设立“华西东方环保产业基金(有限合伙)”(暂定名),基金规模为5亿元人民币。

另外,公司与中银国际投资有限责任公司签署《关于设立中赢东方环保产业基金(有限合伙)之合作协议》。双方合资设立基金管理公司(以下简称“基金管理公司”),由基金管理公司发起设立“中赢东方环保产业基金(有限合伙)”(暂定名),基金规模为10亿元人民币。

三维丝:发起设立环保产业并购基金 规模不低于5亿元

6月16日,公司与华鑫宽众投资有限公司在上海签订《厦门三维丝环保股份有限公司与华鑫宽众投资有限公司共同发起设立环保产业并购投资基金(有限合伙)之框架协议》。双方共同发起设立华鑫-三维丝环保产业并购投资基金,并购基金的认缴出资总额拟不低于人民币5亿元,投资方向限于与甲方战略发展规划相关的环保企业,主要方式为优化甲方现有产业、并购、新建、合作经营等。

永清集团:与长沙银行共建200亿环保产业基金

5月25日上午,永清集团与长沙银行正式签订设立环保产业基金的战略合作协议。这是湖南首支环保产业基金。

根据协议约定,双方达成200亿元的综合金融产品合作意向,以此共同推动全省绿色产业发展、PPP项目和环保领域项目建设。协议明确,长沙银行将利用在信息、知识、人才、产品等方面的综合优势,为永清集团及其所辖子公司的产业发展和重点项目在资本运作,项目融资、资产重组、收购兼并等方面提供全方位的金融服务,有效支持永清进行战略调整和产业升级

中国天楹:联合华禹基金设立50亿并购基金

中国天楹2016年5月23日晚间公告称,拟与中节能华禹基金管理有限公司共同发起设立中节能华禹绿色产业并购基金,并购基金规模不超过人民币500,000万元(根据实际投资时的资金需求确定)。

北控水务与星景资本设立投资基金

5月19日消息,北控水务集团近日与复星集团成员企业、复星地产旗下专业PPP股权投资平台——星景资本在北京正式签署股权合作协议,成立北控星景水务股权投资管理有限公司,同时发起北控星景水务基金投资建设国内水务及相关水环境领域项目,并致力于将其打造为国内最具规模和影响力的水务环境股权投资基金。

东江环保:合作设立总规模30亿元产业并购基金

东江环保3月23日公告称,公司与中信国安(深圳)基金管理有限公、深圳市汇海远方投资管理有限公司于2016年3月22日签订《东江环保产业并购基金框架协议》,合作设立东江环保产业并购基金,主要用于投资环保产业(包括但不限于水环境治理、固废治理、土壤环境生态修复、第三方环境服务)领域内的优质企业及资产。东江并购基金为契约型基金,由国安基金牵头设立,总规模30亿元人民币;其中东江并购基金第一期的规模为12亿元人民币。

永清环保——参与设立15亿环保新能源产业基金

3月14日,永清环保股份有限公司发布公告,公司拟与长沙思诚投资管理有限公司、深圳榛果投资管理企业(有限合伙)共同出资设立永清长银环保产业投资基金(有限合伙)。基金总规模暂定为15亿。其中,永清环保出资4.45亿元,深圳榛果投资管理企业(有限合伙)出资10.5亿元,长沙思诚投资管理有限公司出资0.05亿元,后续可根据需要进行基金续发。

主要方向为投资节能环保、新能源领域,寻找和培育节能环保及新能源领域的优质项目,或通过收购上述领域企业的股权,延伸公司环保领域的产业链等。

环能科技、江南水务、*ST华赛等发起设立50亿环境产业基金

四川环能德美科技股份有限公司与江南水务、西藏禹泽投资管理有限公司、深圳华控赛格股份有限公司、内蒙古泰弘生态环境发展股份有限公司,于2016年3月7日签订《禹泽环境产业基金合作框架协议》,各方同意共同发起设立围绕环境产业项目投资运作的产业基金。基金总规模预计为人民币50亿元,首期规模为人民币15亿元。

投资范围包括深圳华控赛格股份有限公司中标的“海绵城市”、“黑臭水体”等环保部试点PPP项目公司股权;为LP上市公司并购提供过桥融资;参与环保行业相关上市公司定向增发或大股东减持的大宗交易;环保技术研发、高端设备制造及环境监测评估机构的股权投资及其他经全体合伙人一致同意的环保产业类项目。

山鹰纸业:参与发起设立5亿元产业并购基金

山鹰纸业2月5日公告,公司全资子公司山鹰投资管理有限公司与深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司,于2月4日签署了《关于发起设立产业并购基金之协议》,旨在促进本公司在新材料、节能环保、高端装备制造等战略领域的投资并购,推动公司的产业升级,提升公司的内在价值,以及为投资人在股权投资及收购兼并市场创造价值回报;山鹰资本与时代伯乐拟共同发起设立山鹰时代伯乐产业并购基金(暂定名),基金规模5亿元,山鹰资本及募集的投资人出资2亿元,占基金总规模的40%。

根据协议,山鹰时代伯乐产业并购基金规模5亿元,由山鹰资本、时代伯乐共同发起设立,作为普通合伙人,山鹰资本和时代伯乐各出资1%。有限合伙人中,山鹰资本及募集的投资人出资比例为39%;粤科基金出资比例约为20%;时代伯乐募集的投资人出资比例为59%-粤科基金份额比例。

云投生态:成立20亿元环保产业并购基金

云投生态2016年2月公告,拟出资500万元与上海银都实业(集团)有限公司设立云投保运股权投资基金管理公司,并拟出资1亿元与银都实业共同发起设立云南云投生态环保产业并购基金,总规模拟不超过20亿元人民币,其中第一期基金募集目标规模10亿元。基金投资领域包括生态环保行业、环境工程行业、生态文化旅游行业、能源管理服务等

新界泵业:参与珠海广发信德环保产业投资基金

1月28日公告,新界泵业发布关于参与珠海广发信德环保产业投资基金投资的公告。珠海广发信德环保产业投资基金总规模预计5亿元人民币。其中广发信德投资管理有限公司、中山公用环保产业投资有限公司、深圳前海广发信德中山公用并购基金管理有限公司作为基金发起投资人合计出资人民币1.55亿元。

基金主要投资于“环保新经济”领域内的高成长企业,包括但不限于环境治理、环境监测、清洁技术、新能源及新材料、智能技术及装备等领域,并通过并购或IPO等多种退出方式实现投资收益。

南方泵业:参与发起成立10亿环保科技并购基金

1月20日公告,为推动南方泵业向环保行业转型,配合公司新的资本运作战略,通过不断的收购兼并优质的环保项目,提高公司在环保设计、环保治理、环保评估等领域的实力,有效增强公司的市场竞争能力。近日公司与北京中核全联投资管理有限公司签署了《关于南方泵业股份有限公司同中核全联投资共同发起成立环保科技并购基金框架性协议》,达成了共同出资设立环保科技产业并购基金的初步意向,初期基金规模不超过10亿元,后续根据项目情况逐步扩大规模。

格林美:联合设立10亿元智慧环保云产业基金

1月19日,格林美发布公告称,公司拟与江苏广和慧云科技股份有限公司,并联合双方确认的第三方慧云环保(湖北)有限公司,共同设立“格林美智慧环保云产业基金”。

基金规模不超过10亿元人民币,拟以互联网、大数据和环保产业为投资方向,拉动政府国资平台及金融资本,投资智慧环保分布云网络平台建设及采购用于政府的信息化与废物处理的解决方案,服务于各地的智慧信息化与废物处理服务市场。

富邦股份:设立湖北高投富邦生态环保产业并购基金

1月19日公告,公司2016年1月19日与湖北省高新技术产业投资有限公司签署《关于设立湖北高投富邦生态环保产业并购基金之合作框架协议》,就设立湖北高邦生态环保基金管理有限公司及湖北高投富邦生态环保产业投资基金(有限合伙)事宜达成一致。产业基金总规模5亿元。富邦股份认缴出资7,500万元;湖北高投认缴出资2,000万元;管理公司认缴出资500万元;后期根据项目实际情况共同募集社会资本4亿元。

投资标的:国内外生物、化工、农业、环保等领域内符合富邦股份产业发展战略的优质未上市科技企业。

东湖高新:参设环保产业基金,规模10亿元

1月19日,东湖高新披露,公司拟出资1亿元与关联方湖北多福商贸有限责任公司、非关联方北京金州环保发展有限公司及渤海信托共同投资上海胥诚股权投资基金合伙企业(有限合伙)。出资完成后,基金公司总规模为10亿元,该基金主要用于投资环保产业领域内的优质企业及投资上述产业的投资机构或投资基金。

盛运环保:参设产业并购基金

1月14日,盛运环保公告,安徽盛运环保(集团)股份有限公司与德阳长盛基金拟设立设立长盛环保产业基金管理公司。可以设立各环保子基金,各子基金发起设立后将以环保固废行业为投资方向,投资方式以股权投资为基础,对于涉及环保固废行业并购重组的投资,可采取股权+债权的组合投资方式。各子基金总规模原则上不超过20亿人民币。

华测检测:参设钛和常山产业投资基金

1月4日公告,华测检测认证集团股份有限公司的全资子公司深圳华测投资管理有限公司拟与钛和(常山)资本管理有限公司合作设立钛和常山创业投资合伙企业(有限合伙)。基金规模为25,000万元人民币。

此外,各地纷纷建立环保产业投资基金。重庆近日投入财政资金2亿元,建成首期10亿元规模股权基金,重点投向三峡库区生态环保类企业和重大环保项目。宁夏自治区财政已确定今年投入5000万元环保专项资金,设立宁夏环保产业发展基金,推动各地采取PPP或者BOT等模式,建设环保基础设施,推动污染治理。内蒙古自治区政府引导性资金和包商银行、内蒙古交通投资有限责任公司、中国建筑集团、双良节能上市公司4家企业,年初共同投资发起组成“环保母基金”。基金初始规模为40亿元,其中政府引导性资金10亿元。
重庆建立环保产业股权投资基金

重庆市财政资金投入2亿元,建成首期10亿元规模股权基金,通过建立子基金、吸引平行基金跟投、融资再贷款等形式,预计可撬动50亿元以上社会资本投入。基金投资后,将根据企业个体情况改善企业治理方式,辅导有条件企业上市,从而通过企业高速发展获取回报。在环保产业中“选优选强”,重点投向三峡库区生态环保类企业和重大环保项目。目前,基金公司已储备总规模约400亿元的节能环保项目近40个

宁夏投5000万元设环保产业发展基金

宁夏自治区财政已确定今年投入5000万元环保专项资金,设立宁夏环保产业发展基金,推动各地采取PPP或者BOT等模式,建设环保基础设施,推动污染治理。目前正筹建基金管理机构、遴选基金支持项目,预计年底前正式开始运营。

2015年,宁夏环保部门就与发改、财政、金融等部门合作,设立了宁夏环境保护基金。同时,鼓励协调各地积极申报项目,在水污染防治领域,梳理申报了银川第七污水处理厂等4个近期建设项目,以及石嘴山入黄湿地恢复与重建等8个远期建设项目,列为拟采取PPP模式运行的项目。协调5市争取中央财政专项资金、发改委专项建设基金,推动各地采取PPP模式建设环境基础设施,在引进社会资本进入环保领域上取得突破性进展。

内蒙古设“环保母基金”

内蒙古自治区政府引导性资金和包商银行、内蒙古交通投资有限责任公司、中国建筑集团、双良节能上市公司4家企业,年初共同投资发起组成“环保母基金”。基金初始规模为40亿元,其中政府引导性资金10亿元。

内蒙古环保基金主要用于解决城镇污水处理厂建设、城镇生活垃圾无害化处理等政府职责范围内的公共环境问题,支持企业解决污染治理设施建设运行和污染物综合利用过程中资金投入不足的问题,推动环境治理技术的研发、应用和第三方治理服务市场的形成与发展。

按照规划,“十三五”期间,内蒙古“环保母基金”总规模将达200亿元,用于环保治理项目的基金投资可达千亿元以上。