河北先河环保科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文河北先河环保科技股份有限公司
    2013 年第三季度报告
        2013 年 10 月
                                                  
                                    第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
    陈荣强                  董事                    出差                      范朝
    闫荣城                  董事                    出差                      董岩
    公司负责人李玉国、主管会计工作负责人陈荣强及会计机构负责人(会计主管人员)吴江声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
                                                                 
                                       第二节 公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                        上年度末
                                                                                                             (%)
    总资产(元)                                 1,054,180,963.62                   996,576,683.77                          5.78%归属于上市公司股东的净资产
                                              943,945,028.88                    907,577,760.66                          4.01%(元)归属于上市公司股东的每股净资
                                                        4.6546                            4.48                           3.9%产(元/股)
                                                        本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                    本报告期                                       年初至报告期末
                                                            增减(%)                                       年同期增减(%)
    营业总收入(元)                       71,007,363.70                   26.08%          164,311,430.34                   33.1%归属于上市公司股东的净利润
                                       18,991,326.40                   50.19%           36,367,268.22                  15.93%(元)经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                   -60,194,791.24                 -43.81%(元)每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                        --                             -0.2968              -11.11%额(元/股)
    基本每股收益(元/股)                            0.09                  12.5%                        0.18                 20%
    稀释每股收益(元/股)                            0.09                  12.5%                        0.18                 20%
    净资产收益率(%)                              2.03%                   0.59%                      3.93%                 0.37%扣除非经常性损益后的净资产收
                                               1.44%                   0.15%                      2.59%                -0.69%益率(%)非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                         项目                                    年初至报告期期末金额                        说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            14,626,446.99一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    减:所得税影响额                                                                2,193,967.05
    合计                                                                        12,432,479.94                      --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用二、重大风险提示
    (1)内部管理的风险
    公司上市后,公司资产、业务、机构和人员进一步扩张。公司在战略规划、制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面将面临更大的挑战,公司经营规模的快速增长,给公司建立适应企业发展需要的管理体系和制度及在新的条件下完善激励和约束机制带来管理方面的压力。尽管本公司已积累了较为丰富的企业管理经验,建立了规范的法人治理结构、质量管理体系,生产经营能保持有序运行,但存在现有管理体系不能完全适应未来公司快速扩张的可能性,给企业正常的生产经营带来风险。
    (2)市场风险
    公司产品的性能和质量处于国内领先水平,在国内市场已经部分取代国外竞争对手的同类产品;但与国际竞争对手相比,本公司存在起步相对较晚,技术上仍须完善提高等不利因素。在环境监测领域,近年来业内的厂家数量不断增加,竞争趋于激烈。虽然大部分竞争对手从经营规模、技术水准等方面对公司的长远发展不构成影响,但短期内可能对公司的经营业绩造成一定冲击。
    (3)募资资金使用的风险
      随着公司募集资金投资项目的建设完成,公司固定资产规模大幅增加,每年将新增一定数量的固定资产折旧。虽然公司募集资金投资项目相关产品饮用水监测市场前景广阔,但如果未来几年公司市场开拓不力,募集资金投资项目所扩张的产能将会出现部分闲置,公司可能存在着净资产收益率下降的风险及费用增加的风险。公司应当加强募投项目管理,同时进一步开拓市场,增加市场占有率;加快新产品研发进度,有更多的新产品投放市场。中长期看,公司募集资金投资项目将进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                          单位:股
    报告期末股东总数                                                                                           22,062
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件         质押或冻结情况
    股东名称            股东性质   持股比例(%)   持股数量
                                                                    的股份数量       股份状态        数量
    李玉国              境内自然人           19.45%      39,437,558        39,437,558 质押               26,000,000北京科桥投资顾
                    国有法人              7.09%      14,368,942                  0问有限公司红塔创新投资股
                    国有法人              5.58%      11,322,286                  0份有限公司
    张香计              境内自然人             3.3%       6,699,865         6,699,865 质押                1,770,000华泰证券股份
    有限公司约定购 其他                       3.15%       6,396,000                  0回专用账户
                                                                  范朝              境内自然人                 3.04%       6,166,104        6,166,104
    陈荣强            境内自然人                 2.64%       5,359,034        5,359,034平安信托有限责
    任公司-睿富二     其他                       2.56%       5,200,000                  0号
    张兆新            境内自然人                 1.23%       2,504,410                  0
    赵晶              境内自然人                 0.94%       1,915,851                  0
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
              股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
    北京科桥投资顾问有限公司                                                 14,368,942 人民币普通股          14,368,942
    红塔创新投资股份有限公司                                                 11,322,286 人民币普通股          11,322,286华泰证券股份有限公司约定购回
                                                                          6,396,000 人民币普通股           6,396,000专用账户
    平安信托有限责任公司-睿富二号                                             5,200,000 人民币普通股           5,200,000
    张兆新                                                                    2,504,410 人民币普通股           2,504,410
    赵晶                                                                      1,915,851 人民币普通股           1,915,851
    张丽                                                                      1,518,910 人民币普通股           1,518,910兴业证券股份有限公司约定购回
                                                                          1,339,000 人民币普通股           1,339,000专用账户中国建设银行-华夏收入股票型证
                                                                          1,199,945 人民币普通股           1,199,945券投资基金
    吴艳茹                                                                    1,077,263 人民币普通股           1,077,263
                                  上述股东中,李玉国、张香计、范朝、陈荣强为一致行动人。公司未知前十名股东之间
    上述股东关联关系或一致行动的      是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东
    说明                              之间,以及前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之间存在关联关系,也未知是否属于
                                  一致行动人。公司股东在报告期内是否进行约定购回交易√ 是 □ 否公司前10名股东、前10名无限售条件股东中,自然人张兆新通过华泰证券股份有限公司约定购回专用账户进行约定购回交易,约定购回初始交易股份数量为6396000股, 占公司股本的比例为3.15%,张兆新个人普通账户持有公司股份2,504,410股,占公司股本的比例为1.23%,截止报告期末张兆新持有公司股份8,900,410股,占公司股份总数的4.39%。自然人邢金生通过兴业证券股份有限公司约定购回专用账户约定购回初始交易股份数量为1339000股,占公司股本比例为0.93%,截止报告期末邢金生持有1339000股,占公司股份比例为0.93%。限售股份变动情况
                                                                                                            单位:股
                                  本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称      期初限售股数                                      期末限售股数       限售原因    解除限售日期
                                        数               数
                               
    李玉国   30,336,583   0    9,100,975     39,437,558 首发限售       2013.11.05
    张香计    5,153,742   0    1,546,123      6,699,865 首发限售       2013.11.05
    范朝      4,743,157   0    1,422,947      6,166,104 首发限售       2013.11.05
    陈荣强    4,122,334   0    1,236,700      5,359,034 首发限售       2013.11.05
    合计     44,355,816   0   13,306,745     57,662,561       --              --
                                                                   
                                       第三节 管理层讨论与分析一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    资产负债表项目重大变动情况
    报表科目          2013年9月30日           2012年12月31日           变动比率         变动原因
    应收账款          218,254,338.47          167,426,061.75           30.36%           系公司确认的收入增加,以及部
                                                                                        分货款尚未到收款期所致
    其它应收款        30,515,570.92           22,393,916.78            36.27%           系本期投标保证金增加所致
    存货              102,895,552.08            76,296,955.65          34.86%           系本期备货增加所致
    在建工程          5,053,385.00            3,418,893.00             33.69%           系公司展厅改造及四川子公司
                                                                                        建设所致
    应付账款          10,554,285.88           30,218,996.92            -65.07%          系本期赊欠材料款减少所致
    其它应付款        4,957,508.68            15,899,538.73            -68.82%          主要系对外拨付科研项目合作
                                                                                        经费所致
    股本              202,800,000.00          156,000,000.00           30%              系公司资本公积转增股本所致
    利润表项目重大变动情况
      报表科目             2013年1-9月          2012年1-9月        变动比率        变动原因
            营业收入         164,311,430.34       123,454,107.25       33.10%      系本期公司执行订单增加所致
            营业成本          84,037,968.97       58,924,962.99        42.62%      系本期公司确认收入增加,结转
                                                                                   成本增加所致
            销售费用          28,982,836.03       20,811,354.01        39.26%      主要系本期公司加大了市场开拓
                                                                                   及推广所致
            管理费用          28,339,058.78       20,895,301.29        35.62%      主要系本期研发投入增加所致
           营业外收入         17,450,504.59        9,059,861.69        92.61%      主要系本期收到政府补助增加所
                                                                                   致
    现金流量表重大变动情况
    报表项目               2013年1-9月            2012年1-9月           变动比率        变动原因
    经营活动产生的现金         -60,194,791.24         -41,856,458.24         -43.81%    主要系本期公司购买原材料增
           流量净额                                                                     加以及销售费用、管理费用增加
                                                                                                    所致
    投资活动产生的现金         -36,228,108.10         -60,271,154.47         39.89%     主要系本期基建项目减少所致
           流量净额
                                                             
        筹资活动产生的现金    47,858,070.72       30,256,469.13      58.17%    主要系短期借款增加所致
             流量净额二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素
      2013年1-9月,公司实现营业总收入164,311,430.34元,比去年同期增长33.10%,归属于母公司所有者的净利润为36,367,268.22元,同比增长15.93%。报告期内导致营业收入增长的主要原因是受益于国家对环保的重视以及《环境空气质量新标准能力建设方案》的逐步落实,公司大气监测产品实现较大幅度增长。重大已签订单及进展情况√ 适用 □ 不适用(1)2012年8月1日,公司与山东省环保厅签署了山东省城市环境空气质量自动监测站“转让-运营”模式推广项目合同,根据合同,公司将购买淄博、莱芜、东营、德州及聊城等地的40个空气站,合计购买总价2035.22万元,每年由环保部门支付给公司运营费用816万元,三年合计2448万元。报告期内,公司支付了空气站的购买价款。(2)2012年11月12日,公司与河北省环境监测中心站签署“国家环境空气监测网建设项目”政府采购货物购销合同,合同总金额为人民币7388.6万元。该项目公司已经执行完毕,截止本报告披露之日,该项目已通过了环保部门的验收。数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用研发项目情况
    序号     正在研发的项目         用途                 进展情况                   目标             项目来源
    1      污水石油类污染紫 污染源石油类污染的 完成示范运行,进入批量生 开发具有先进水平的污水 国家“863”
         外荧光现场监测设     在线监测。       产。                    中石油类污染物在线检测 计划项目
                备                                                     设备,完成样机示范运行和
                                                                       对比试验,实现产业化。
    2      免化学试剂在线水 对饮用水源地及饮用 完成验收,进入产业化推广 研发具有国际先进水平的、 国家建设部
         质检测系统研发与 水水质进行在线分析                          &