杭州兴源过滤科技股份有限公司

     2013 年第三季度报告




        2013 年 10 月




                                  第一节 重要提示

    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周立武、主管会计工作负责人梁伟亮及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳芳声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。







                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                                                                                本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                       上年度末
                                                                                                           （%）

总资产（元）                                 678,711,134.15                    723,481,036.90                        -6.19%

归属于上市公司股东的净资产
                                             541,585,456.52                    530,493,320.87                         2.09%
（元）

归属于上市公司股东的每股净资
                                                       4.6496                            5.92                       -21.46%
产（元/股）

                                                       本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                   本报告期                                       年初至报告期末
                                                           增减（%）                                      年同期增减（%）

营业总收入（元）                       73,842,375.23                  21.09%          227,059,199.04                  3.64%

归属于上市公司股东的净利润
                                        5,264,569.54                  -8.44%           17,364,135.65                -38.77%
（元）

经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    15,080,572.36                 41.89%
（元）

每股经营活动产生的现金流量净
                                        --                       --                             0.1295                7.92%
额（元/股）

基本每股收益（元/股）                        0.0452                    -8.5%                    0.1491              -38.77%

稀释每股收益（元/股）                        0.0452                    -8.5%                    0.1491              -38.77%

净资产收益率（%）                             0.98%                   -0.13%                    3.24%                -2.33%

扣除非经常性损益后的净资产收
                                              0.83%                   -0.27%                    2.97%                -1.57%
益率（%）

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元

                         项目                                   年初至报告期期末金额                       说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           21,514.44

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                               1,785,222.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           -108,000.00

减：所得税影响额                                                                254,810.47




合计                                                                       1,443,925.97              --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用


二、重大风险提示

       1、综合毛利率下降的风险
       2013年三季度以来宏观经济有所好转，但压滤机产品在部分行业的需求依然没有改善，为了主营业务收入的快速增长，
行业内主要压滤机生产企业的竞争势必加剧，公司产品综合毛利率存在下降风险，公司将完善销售渠道、充分有效收集分析
市场变化、加大市场开拓力度，促进公司持续、健康发展。
       2、重大资产重组风险
       重大资产重组有利于实现资源共享和优势互补，公司的经营规模及业务范围也不断扩大，重大资产重组后人员构成和
管理体系更加复杂，同时团队的稳定性、新业务领域的开拓风险都将给公司管理带来挑战。公司在重大资产重组方面采取较
为稳健的投资策略，审慎选择投资标的，围绕与公司主营业务关联度较高、业务互补性较好的投资标的开展投资并购，发挥
协同效应实现其价值，从而不断提升公司盈利能力和市场规模。
       公司第二届董事会十三次会议、2013年第三次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行股份和支付现金相
结合的方式购买沈少鸿等149名自然人持有的浙江省疏浚工程股份有限公司95.0893%股权，并募集配套资金。该事项还需中
国证券监督管理委员会的审批通过。
       3、产能消化风险
       公司将主营业务收入增长作为2013年度的重要任务并进行了具体分解，但是，由于公司所处行业和宏观经济形势也密
切相关，如果公司市场推广不力，销售力量跟不上公司发展需要，存在募投项目新增产能不能及时消化的风险。
       4、2013年度净利润较大幅度下降的风险
       根据公司《现金及发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，公司2012年度净利润为3,866.07万元，扣除非经常性
损益后的净利润为2,983.77万元，公司2013年度净利润盈利预测为2,013.81万元，扣除非经常性损益后的净利润盈利预测为
1,919.12，扣除非经常性损益后的净利润将下降约35.68%。2013年1-9月，公司实现净利润1736.41万元，预计2013年度公司
净利润与上年同比下降20%-50%。




三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

                                                                                                               单位：股

报告期末股东总数                                                                                                 6,472

                                                前 10 名股东持股情况

                                                                     持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例（%）   持股数量
                                                                       的股份数量         股份状态        数量

兴源控股有限公
                    境内非国有法人          44.99%      52,407,680        52,407,680 质押                 52,000,000
司

浙江省创业投资
                    境内非国有法人           8.36%       9,735,440         9,735,440
集团有限公司

浙江美林创业投 境内非国有法人                6.18%       7,195,760         7,195,760


资有限公司

韩肖芳            境内自然人              5.14%        5,990,400      5,990,400

张景              境内自然人               3.6%        4,193,280      4,193,280

环明祥            境内自然人              2.57%        2,995,200      2,995,200

徐孝雅            境内自然人              1.54%        1,797,120      1,797,120

陈彬              境内自然人              1.54%        1,797,120      1,797,120

交通银行－安顺
                  其他                    1.25%        1,459,956
证券投资基金

交通银行－华安
策略优选股票型 其他                       0.92%        1,068,828
证券投资基金

                                         前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                            股份种类
              股东名称                      持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量

交通银行－安顺证券投资基金                                            1,459,956 人民币普通股            1,459,956

交通银行－华安策略优选股票型
                                                                      1,068,828 人民币普通股            1,068,828
证券投资基金

中国工商银行－新华行业周期轮
                                                                          765,351 人民币普通股           765,351
换股票型证券投资基金

陕西省国际信托股份有限公司-瑞
                                                                          434,060 人民币普通股           434,060
信1号

莫春娥                                                                    416,461 人民币普通股           416,461

李兴华                                                                    351,524 人民币普通股           351,524

中海信托股份有限公司－中海浦
江之星 119 号证券投资结构化集合                                           343,600 人民币普通股           343,600
资金信托

陈琦                                                                      320,000 人民币普通股           320,000

林要兴                                                                    320,000 人民币普通股           320,000

梁卓荣                                                                    308,800 人民币普通股           308,800

上述股东关联关系或一致行动的
                                  无。
说明

参与融资融券业务股东情况说明
                                  无。
（如有）

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况