2020年10月30日,首创股份以湖南首创为标的资产的债转股业务落地。本次债转股以总规模不超过5亿元债转股置换存量债务。交易结束后,工银金融资产投资有限公司将成为湖南首创公司股东,并行使股东权利,参与公司治理。
首创股份介绍,有别于单纯“以债换股”的模式,本次债转股具备三大特点。
首先,标的优质,超额满足政策指导所规定的标的标准。其次,多方共赢,遵循股权市场化管理和定价,获得长期股权资金支持。
据介绍,本次债转股标的企业为湖南首创及其下属项目公司,工银投资持股比例约为25.84%,首创股份持股比例为74.16%。
据首创股份公告,2020年前三季度实现营收再创新高,达115.76亿元人民币,同比增长26.47%。实现归母净利润9.28亿元,同比增长64.09%。单三季度实现营收46.2亿元,同比增长35.68%,实现归母净利润5.02亿元,同比增长104.9%。连续多年,实现了营收、利润双提升,引领行业,成为本次债转股创新方案背后,可持续快速增长的业务支撑。
第三,本次债转股是基础设施领域债转股的创新实践。
方案通过层层严格审批并成功落地,不仅印证了首创股份的创新理念,也为公司开拓全新融资方式和发展奠定了良好的基础。同时为相关企业提供了有益借鉴,积累了实践经验。作为对国家政策的积极响应与探索,本次“债转股”或将提高相关金融机构的审批效率,加快债转股的推进与落地速度。
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