2021年6月16日,香港 - 中国光大环境(集团)有限公司(「光大环境」或「公司」)(香港股份代号:257)欣然宣布,公司于2021年4月取得中国银行间市场交易商协会发出的接受注册通知书,可于全国银行间债券市场按一期或分多期发行中期票据。中期票据注册本金总额为人民币40亿元(相当于约港币48亿元),自2021年4月25日起两年内有效。光大环境二零二一年度第一期中期票据(债券通)(「首期中期票据」)已于2021年6月11日完成发行,由全国银行间债券市场内的机构投资者认购完毕,认购倍数为2.2倍。
首期中期票据发行本金为人民币20亿元,债券期限3年,年利率3.60%。此次发行募集的资金将用于补充光大环境附属公司日常运营资金及偿还银行贷款。光大证券股份有限公司担任首期中期票据发行的主承销商,中国民生银行股份有限公司为联席主承销商。
光大环境首期中期票据的成功发行有助在合理时间内补充公司的运营资金、提升融资渠道的多元化水平、优化融资架构、合理管控财务成本。公司将基于旗下附属公司日常运营和管理需求,有针对性地合理利用募集资金。同时,光大环境也将密切关注和分析市场动态,根据公司的经营发展需求,灵活制定余下中期票据的发行时间表,更好地配合公司的发展节奏,并通过提供更加优质、全方位的环境服务,支持绿色低碳和可持续发展。
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