核心提示：2005年，内蒙古电力勘测设计院成立新能源设计部，为风场和光伏电站提供并网设计服务。2007年，洪树蒙在大举发力风电并网设计市场的时候，还没有忘记在新能源的主营业务外，

　　从长三角、内蒙再到大西北，新能源高热。光环中有哪些阴影，又有哪些黑马公司将胜出？

　　文 | 刘嘉偌 本刊记者 陈建芬 见习记者 虞立琪

　　“风光”悖论

　　撇开对新能源大而无当的浮夸与鼓吹吧!来审视与检讨光伏与风能产业发展中真实存在的问题、悖论、甚至怪现象

　　采访 | 刘嘉偌 本刊记者 陈建芬

　　文 | 刘嘉偌

　　有点上世纪末IT和互联网刚井喷时的意思了。创业者在飞机的公务舱里咀嚼汉堡，思虑万千；头油发亮的销售人员在街旁高声电话，“没有比这更低的备件价格”；高原戈壁和近海船舶上，钢缆牵引着雷龙大小的风机从工程师安全帽顶滑过；宅了很久的技术学者，与地方官员们在生产线剪彩仪式上觥筹交错；而刚募集到钱的投资人，手拿德州仪器出品的商务计算器边高兴边焦虑，项目决定心情。

　　迥异的行业，没变的是群像喧嚣、矛盾纷呈。这回是以光伏和风力为先锋的新能源。

　　《中国企业家》记者兵分几路，下江南、上塞北、探西部，力图探寻当下在中国热得烫手的新能源的真实产业图景。

　　真实图景是什么样呢？试举两例。

　　记者A跑江南。在总部位于太湖畔的尚德电力，他见到了“光伏英雄”施正荣。施博士非常忙，不久前给奥巴马总统写了封信，表示对新能源产业的信心与热情；这几天则先后接待了刘琦和刘振亚，前者是国家能源局副局长，在公司考察了整半天，后者是国家电网总裁，“双方交流了三个小时”。氛围洋溢乐观。长途客运随后把A记者从无锡运到了嘉兴，这里有太阳能行业的另外一家大企业昱辉。工作时段，记者绕已扩建到四期用地的厂房转一圈，安静得听得见麻雀叫，生产线应该是都停了，说“产品卖不出去，裁了2000多人，银行也在跟着急。”

　　去西北的记者B，也体验到了两极。之前在上海旗忠网球中心旁举办的2009风力发电论坛上，弥散着痴迷、狂热味道，新能源领军人物登场发言时，谋杀菲林程度接近摇滚巨星。然而在甘肃由酒泉市所辖的瓜州县采访风电场时，场长和工人却异口同声“不发全亏，发电亏半”，认准了风场至今还是板上钉钉的赔本买卖。而更大的背景是，这里将成为中国首个千万千瓦级的新能源基地，地方官们一说起“乘风借光，打造陆上三峡”的梦想，便眼射光芒。

　　是啊，这就是眼下斑驳的新能源景象。不少信息与判断很难兼容，甚至完全对立，还有一些困惑是常识性的：如除去上述已提及的省份，另据不完全统计，西北的新疆、宁夏、陕西，西南的四川，华中的河南，华东的安徽、山东、江西，华南的广东、福建都表态了打造新能源基地。一个行业，会有那么多基地吗？

　　从长三角到大西北，新能源产业浩浩荡荡；从地方政府到VC/PE甚或某些投机者，人们发展参与的热情远远大于可持续发展的能力。我们无意以“泡沫论”将新能源打一闷棍，但撇开对新能源大而无当的浮夸与鼓吹，去审视与检讨新能源产业发展中真实存在的问题、悖论、甚至怪现象，是必要的。

　　说到底，未来真正有竞争力的公司，只能是那些想尽一切办法，努力将新能源发电成本降低到与传统能源持平、甚至更低的企业。关乎新能源产业前景的根本，是“成本”。
悖论1：倒闭狂潮和产能疾进同时上演

　　先来看下6月27日河南当天的行业新闻：林州中升3000吨多晶硅生产线点火，欧美亚光伏100兆瓦单晶硅及切片生产线剪彩，新能光伏40兆瓦薄膜电池投产。“已经不是单个单个多晶硅或薄膜生产线在启动了，一条条的产业链在上，从硅料到切片到电池片再到组件。”（引自新华社某篇稿件）河南省发改委预计，到2010年洛阳高新区将形成9000吨多晶硅、1000兆瓦硅片、1500兆瓦太阳能电池及1000兆瓦电池组件产能。

　　颇有些意思，三四个月前光伏业还是咸鱼一条，国内近八成企业倒闭，所有公司都限产或停产，裁员大刀凶猛，龙头尚德裁了4000多人，昱辉阳光裁了2000多，产品堆在还有油漆味的仓库没人要，老板见了银行的人绕道走。行业观察家史博士表示，金融海啸和西班牙市场的坍塌是光伏产业一片狼藉的主因。中国光伏制造曾完全依托于国际市场，2008年2000兆瓦的组件年产能，只在国内安装了40兆瓦，维持了2007年98％的出口局面。“金融海啸后，欧美政府补贴急剧缩水，像西班牙，2009年补助安装量从2008年约占世界一半的2500兆瓦猛降到400兆瓦。派对结束了，少胳膊的少胳膊，缺腿的缺腿。”

　　但受益于“太阳能屋顶计划”和“金太阳工程”的先后出台，内需启动，投资者和投机者们觉得机会又来了。

　　记者我们看不清各地宣布的诸多光能投产计划里的百转千回：哪些是假消息，放给公司上下游合作伙伴看的；哪些是配合地方政府的演出，哪些是债权人压力下的烟雾弹；又有哪些是扎实的投资行为。笔者只知道，截至上半年不完全统计，全国多晶硅产能已超过14万吨/年，而2010年世界预计需求不到8万吨。内需也许能消化库存和已有生产线，却覆盖不到各省市今年下半年的大量新增产能。

　　更何况，品牌制造企业和电站投资商已通过战略协议锁定合作，像尚德电力将在未来三年内，与中国华电一起在西部、长三角联合开发总量500兆瓦的项目(值得指出，国内光伏电站现在的发电总量不会超过100兆瓦)。华电新能源负责投资、建设、营运，尚德负责电池组件、系统设计和技术服务。赛维和英利也在走相同的路径。这么说吧，假设海外市场继续稳定，而内需项目又被品牌企业锁定，那么新投产项目的前景并不容乐观。

　　产能疾进的不止是光伏。可再生能源学会风能专业委员会施鹏飞向我们介绍，原《可再生能源中长期发展规划》中的到2020年风电总装机容量3000万千瓦，很可能将会调整到1.5亿千瓦。受此信息刺激，前几年不足十家的风机制造商已飙升至百余家。设备制造领军企业金风科技的武钢董事长公开下的判断是，“行业整体过热。”

　　数字支持他的论断：中国2008年的风电新增装机是630万千瓦，较之前年翻了一番。2009年估计会在900万左右，“但到年底总装厂商的生产能力很有可能超过1000万千瓦。”什么概念呢？金风、华锐、东汽三强的年产能都在200万千瓦以上，差不多锁定了600万千瓦的市场需求，剩余80多家总装企业，将不得不为剩余的300万千瓦市场份额刺刀见红。

　　东方汽轮机有限公司风电事业部的蒲实则笑称，“三强日子也不好过的。”前两年是抱着现金排队买配件，现在是与其他总装厂家面对面竞争，利�