脱硫企业２０强占据九成容量

　　什么叫做中国速度？就是我们可以用仅仅八年的时间就超过美国三十多年发展起来的脱硫产业规模。同我国其他行业相似，政策的强大驱动力在近几年的脱硫产业发展中起到了决定性作用。随着“十一五”减排任务的逐步落实，以及一系列鼓励和监管机制的陆续就位，中国已成为全球最大的烟气脱硫市场，脱硫产业从只有两家企业的小规模起步，发展成为年新增需求达到１６４亿元的巨大市场。
   
　　从群雄逐鹿到行业整合
   
　　根据国家发展改革委公布的２００８年度火电厂烟气脱硫产业相关信息，２００８年底，我国火电厂烟气脱硫装机容量超过３．７９亿千瓦，约占煤电装机总容量的６６％。当年投运１０万千瓦及以上火电机组脱硫装置１．１０亿千瓦，比２００７年减少５．２％。２００８年排名前２０的脱硫公司合同容量占全国总量的９０．８％，投运容量占全国总量的７８．３％，当年投运容量占全国总量的８７．１％。与２００７年相比，前１０名的脱硫公司变化不大，福建龙净环保股份有限公司、中国华电工程（集团）有限公司进入前１０名。
　　
　　排名前２０位的环保企业合同容量占据九成市场，投运容量几乎占到八成，且当年投运容量接近全国总量的九成份额，这些数据都充分显示了一个趋势：曾经硝烟弥漫、诸侯混战的脱硫市场，已经开始走向行业整合。
　　
　　坊间曾经有个说法：搞脱硫企业最容易，只要具备“五个一”，一个老外、一个场地、一个电话、一个项目、一个公章。虽是戏言，却也反映出当时我国脱硫市场之混乱状况。大量工程通过低价招标仓促上马，刚一完工就进入返工改造期，企业为了拿到合同，不惜将建设成本一降再降，最终导致工程质量不过关，设计参数无法满足实际工况的尴尬局面。国内某环保企业领导曾经无奈的对记者说：“脱硫行业准入门槛的过宽和这个市场规模的井喷式增长，导致大量的资质不过关企业进入竞争中。不计成本、不计后果的恶意竞标，让那些讲究质量、技术过硬、实事就是的企业利益大受损失，也搅乱了整个行业市场的秩序，最终受害的还是发电厂本身。便宜建了脱硫工程，结果排放不达标，还得照交罚款，最后不得不重新改造。”
　　
　　时间是最好的检验。随着低价中标项目相继出现一系列质量问题和国家监管要求的进一步规范严格，发电企业在招标中越来越重视脱硫公司的实力和口碑，行业龙头的优势开始显现，重新洗牌已是大势所趋。当传统的“交钥匙工程”开始向特许经营模式转变，脱硫公司不参与后期运营，不承担长期责任的现象开始改善，发电企业不重视环保设备运行、维护，缺乏长期技术支撑的窘境逐步改善。这种模式把脱硫由火电厂的被动行为向市场行为转变，也对运营企业提出了运营资金、安装运行经验以及技术成熟度等诸多要求。
   
　技术本土化初步实现
   
　　每一项环保科技的研发使用，都要解决一个适应性的问题。在我国投运的脱硫设施和技术，需要适应我国国情：我国电厂煤质不均衡，煤种变化大，部分地区煤质水平很低；脱硫设施运行管理基础较弱，人员素质低；市场对脱硫设备造价要求苛刻。这些问题的存在，都在推动我国环保企业在技术国产化和装备本土化上加快脚步。龙净环保有关负责人对记者说：“现在看来，能够生存下来的脱硫公司，大都把国外技术消化吸收后，加以创新改进，使其适合中国特点。”
　　
　　目前，在国内脱硫市场上得到应用的已有石灰石—石膏法、烟气循环流化床法、海水脱硫法等１０多种烟气脱硫工艺技术。石灰石—石膏法烟气脱硫技术仍是主流，投运、在建和已经签订合同的火电厂烟气脱硫项目中，这一工艺所占比重达９０％以上。最初几年，这些技术大多依赖国外进口，相当一部分利润也就转手给了国外生产商。该负责人对记者说：“国内一窝蜂地从国外购买脱硫技术，不但重复引进造成资金浪费，还付出了很高的技术转让费、项目提成费。企业的大部分利润都被国外企业赚走了，这也客观上造成了国内脱硫企业的生存困境。”
　　
　　“脱硫行业最重要的是要控制核心技术。”中国环保产业协会杨明珍说。近年来，我国通过自主研发和引进、消化吸收、再创新，火电厂烟气脱硫技术国产化能力基本可以满足“十一五”期间二氧化硫减排的需要。截至２００８年年底，我国火电厂脱硫所需配套设备和材料已经基本实现国产化，并且已具备一定的可选择性。像国电龙源一样的老牌脱硫企业，国产化技术已经实现１００％，设备比例也达到９０％左右。“技术实力的提升，也让我国环保企业在未来非电市场和海外市场争夺中，具备了核心竞争力。”
　　
　　当前，美、欧、日等发达国家脱硫设备已经到了更新换代的时候，中国脱硫产品，无论技术还是价格，都具有竞争力。凭借优越的性价比，中国脱硫企业已经在越南、印度、印尼等发展中国家承接包括小型电站建设在内的脱硫总包业务。
   
　　竞争趋理性市场前景仍在
   
　　在国际上，脱硫工程报价常年稳定在１００美元／千瓦。而在国内，脱硫工程报价却是没有最低，只有更低，价格一路下滑到１００元／千瓦。杨明珍说，国内的价格水平在３００元以上能够支持比较合理的利润。
　　
　　在我国典型的买方市场中，客户对工程价值观的趋向，直接决定了环保企业生存的环境。“如果业主方压价，脱硫公司就只有想尽一切办法压缩成本，就只好在设备、材料费上做文章，或者降低系统参数，都会最终影响这些环保工程的实际效果。”江苏无锡一家脱硫设备生产厂商对记者说。
　　
　　目前，我国脱硫电价已经出台，环保监测要求也越来越高，这都引导着市场对脱硫系统运行水平的重视，各个集团逐渐对烟气旁路的取消，已经让发电企业将环保设备看做主机的一部分。这些变化，都让市场上对环保企业长期效果的要求提升到了一个新的高度，也加速了优胜劣汰的进程。
　　
　　越来越多的企业在宣传策略中，都更强调其核心竞争力是技术保证、技术服务、施工进度和施工质量。现在，脱硫企业已经从拼技术、拼价格，转变为拼服务、拼管理，原来靠价格战争地盘、技术不过硬的小型脱硫企业自然萎缩、退出或转行；大型企业在扩大市场、技术创新、管理创新等方面也有了更大的动力，行业集中度进一步提高。
　　
　　这个时候，对于已经完成了近七成的脱硫市场，究竟该做何预计？龙净环保黄炜表示：“很多资本市场不看好中国脱硫市场，认为６０％~７０％的脱硫项目已经完成。但是我认为，尽管脱硫市场的最高峰已经过去，中国每年新增的市场仍然非常可观。”
　　
　　杨明珍也表示：“根据未来两年预计新增火电装机容量，未来两年仍有１２１．５亿元的新增市场容量，加上未来两年火电脱硫设施１２１亿元的改造需求。两者相加，未来两年火电脱硫需求为２４２．５亿元，市场仍然很大。”

 脱硫公司已投运的脱硫工程容量统计表
（按2008年底前累计投运的脱硫工程容量大小排序）         

　　序号    脱硫公司名称                   投运总容量（万千瓦）    

　　1     北京国电龙源环保工程有限公司      3966

　　2     武汉凯迪电力环保有限公司          3431

　　3     中国博奇环保科技(控股)有限公司    3287

　　4     浙江浙大网新机电工程有限公司      2220
 
　　5     中电投远达环保工程有限公司        2074

　　6     山东三融环保工程有限公司          1907

　　7     福建龙净环保股份有限公司          1804

　　8     浙江天地环保工程有限公司          1635

　　9     清华同方环境股份有限公司          1610

　　10    中国华电工程（集团）有限公司      1428

　　11    江苏苏源环保工程有限公司          1372

　　12    中国大唐集团科技工程有限公司      1208

　　13    北京国电清新环保技术工程有限公司  1077

　　14    贵州星云环保有限公司               845

　　15    北京朗新明环保科技有限公司         546

　　16    浙江菲达环保科技股份有限公司       514

　　17    广州市天赐三和环保工程有限公司     441

　　18    山东电力工程咨询院有限公司         400

　　19    浙江蓝天求是环保集团有限公司       398

　　20    湖南永清脱硫股份有限公司           396

                 （数据来源：国家发展改革委员会）